맞춤 CRM
밴쿠버 비즈니스에 맞춘 CRM 을 직접 만듭니다
이민 컨설팅, 학원, 클리닉처럼 고객 한 명을 오래 따라가야 하는 업종은 일반 CRM 이 잘 맞지 않습니다. 쓰는 기능은 절반도 안 되는데 인원수대로 요금은 다 내야 하고, 정작 필요한 항목은 없습니다.
왜 맞춤으로 만드나요
기성 제품이 나쁘다는 뜻이 아닙니다. 다만 아래 네 가지에서 차이가 벌어집니다.
쓰는 기능만 넣습니다
영업 파이프라인 관리가 필요 없는데 그 값을 낼 이유가 없습니다. 실제로 매일 쓰는 화면만 만듭니다.
업무 흐름에 맞춥니다
회사가 소프트웨어에 맞추는 게 아니라 소프트웨어가 회사에 맞습니다. 단계 이름부터 서류 목록까지 실제 쓰는 말로 만듭니다.
인원수 과금에서 벗어납니다
사람당 월 얼마 구조가 아니라 사용량 기준입니다. 파트타임이 많은 비즈니스에서 차이가 큽니다.
필요한 리포트가 나옵니다
벤더가 정해준 대시보드가 아니라 사장님이 실제로 궁금한 숫자를 봅니다.
SIMPLE LIO — 케이스 관리 시스템
SIMPLE LIO 는 저희가 만든 케이스 관리 시스템입니다. 이민·유학 컨설팅처럼 고객 한 명의 진행 상황을 길게는 2년까지 추적해야 하는 업종을 위해 만들었습니다.
상담 접수부터 서류 수집, 제출, 결과 통보까지의 단계가 기본으로 들어 있고, 비자 종류를 고르면 필요 서류 체크리스트가 자동으로 만들어집니다. 많은 고객사가 여기서 시작해 각자 업무에 맞게 고쳐 씁니다.
케이스별 진행 단계
지금 어느 단계에 몇 건이 걸려 있는지 한 화면에서 보입니다.
서류 체크리스트 자동 생성
비자 종류를 고르면 필요 서류가 자동으로 나열되고, 업로드될 때마다 채워집니다.
누락 알림
빠진 서류를 이민국 회신이 아니라 시스템이 먼저 알려줍니다.
고객 자동 안내
단계가 바뀌면 고객에게 안내가 나가 "어떻게 되고 있나요" 문의 자체가 줄어듭니다.
어떻게 진행되나요
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1
업무 흐름 정리
지금 어떤 순서로 일이 도는지 그려봅니다. 이 단계에서 불필요한 절차가 드러나는 경우가 많습니다.
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2
화면 설계
매일 보는 화면부터 만듭니다. 실제 데이터를 넣어보고 고칩니다.
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3
이전과 시범 운영
엑셀·구글 시트 자료를 옮기고 한 달 정도 병행합니다.
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4
전환과 유지보수
완전히 넘어간 뒤에도 계속 손봅니다. 업무가 바뀌면 시스템도 바뀌어야 합니다.
자주 묻는 질문
이미 나와 있는 CRM 을 쓰면 되지 않나요?
잘 맞으면 그게 가장 싸고 좋습니다. 진단할 때 기존 제품으로 충분한 경우에는 그렇게 말씀드립니다. 다만 이민 컨설팅처럼 케이스 하나가 1~2년씩 가고 서류 수십 건이 붙는 업종은 일반 영업용 CRM 에 억지로 끼워 맞추다가 결국 엑셀로 돌아가는 경우가 많습니다.
과금이 어떻게 되나요?
인원수가 아니라 사용량 기준입니다. 직원이 한 명 늘 때마다 요금이 뛰는 구조가 아니라, 저장하는 데이터가 늘면 추가 저장 비용만 내는 방식입니다. 파트타임이 많거나 시즌에 따라 인원이 바뀌는 비즈니스에 특히 차이가 큽니다.
SIMPLE LIO 가 뭔가요?
저희가 만든 케이스 관리 시스템입니다. 이민·유학 컨설팅처럼 한 고객의 진행 상황을 오래 추적해야 하는 업종을 위해 만들었습니다. 상담 접수부터 서류 수집, 제출, 결과 통보까지의 흐름과 단계별 서류 체크리스트가 기본으로 들어 있습니다. 여기서 시작해 각 회사에 맞게 고쳐 쓰는 경우가 많습니다.
지금 쓰는 엑셀 자료를 옮길 수 있나요?
가능합니다. 대부분 엑셀이나 구글 시트에서 시작하시기 때문에 이전 작업은 기본 과정에 포함되어 있습니다. 다만 형식이 뒤죽박죽인 경우가 많아 옮기기 전에 정리 규칙을 먼저 정합니다.
데이터는 어디에 저장되나요?
기본은 캐나다 리전입니다. 개인정보를 다루는 업종이 많아 저장 위치와 접근 권한을 처음에 명확히 정하고 시작합니다. 필요하면 담당자별 접근 범위도 나눌 수 있습니다.
만들고 나서 직접 수정할 수 있나요?
항목 추가, 단계 이름 변경, 체크리스트 수정처럼 자주 바뀌는 것은 관리 화면에서 직접 하실 수 있게 만듭니다. 구조 자체를 바꾸는 작업은 저희가 합니다.